Toda sua carteira ordenada por o que vence primeiro. Depois, por quanto vale.
Não é uma planilha. Não é um BI. É uma fila de decisão onde cada cliente tem um lugar — prazo primeiro, dinheiro depois. O motor recalcula esse lugar a cada competência, e os ~70% que não pedem nada colapsam numa linha só. Você decide um cliente por vez, sem precisar lembrar de qual abrir depois.
Sete elementos. Cada um ganha um clique distinto.
Cada pixel da tela Multi-cliente tem propósito. Tudo é hover-able, clicável, expandível — e nada é decorativo. Abaixo, o que cada elemento faz e por que ele está exatamente onde está.
Trocar regime, Otimizar Fator R, Teto — e chip com zero resultado se esconde sozinho. A busca varre nome, CNPJ, CNAE e município: com 200 clientes ninguém lembra o nome exato, mas lembra a cidade.opção set/26 conta os dias até 30/09; competência é o Fator R, que reabre todo mês. Empate de prazo se desfaz no dinheiro — nunca no alfabeto.Por que prazo primeiro, e só depois o dinheiro.
A ordenação da fila não é mistério, e não é fórmula: é uma regra de duas linhas, exposta. Quem tem data marcada sobe — porque uma janela perdida não volta no mês seguinte. Entre dois clientes com o mesmo prazo, ganha o que vale mais em reais. O empate nunca é desfeito pelo alfabeto.
2. reais— maior oportunidade/ano
| Cliente | Oportunidade/ano | Prazo | Posição |
|---|---|---|---|
| #1 Construtora Sul | R$ 41.520 | opção set/26 · 77d | por prazo |
| #2 Studio Design | R$ 58.140 | competência | por reais |
| #3 Padaria do João | R$ 22.080 | competência | por reais |
| #4 TechDev Software | — | — | em dia |
Ordenar por dinheiro sozinho é tentador, e é o que uma planilha faz. Mas o dinheiro não tem data: você trabalha a maior oportunidade da carteira em outubro e descobre que a janela de opção fechou em 30 de setembro. O número era certo; a ordem, não.
Uma janela perdida não volta
Na tabela à esquerda, Studio Design vale R$ 58.140 — mais do que a Construtora Sul, que vale R$ 41.520. Mesmo assim a Construtora fica em primeiro, porque a decisão dela tem data: 30/09/2026. O Fator R do Studio reabre toda competência; a opção da Construtora, não.
Quando setembro passar, a Construtora sai da frente sozinha, e o Studio sobe automaticamente. Sem que ninguém tenha que reordenar nada.
De onde vem o prazo
Não é um campo que alguém digita — vem da lei. Opção de regime é a janela de 1º a 30 de setembro (Res. CGSN 186/2026). Teto é a exclusão que produz efeito em janeiro. Fator R não tem data: reabre a cada competência, e por isso sangra todo mês em que ninguém age.
Construa uma vez. Volte mil.
Toda combinação de filtros pode virar uma view nomeada com cor e ícone. As views aparecem como chips na toolbar — ou no menu lateral, sempre visíveis. Mudou os filtros? Salva como nova view, ou sobrescreve a existente.
Uma view é um conjunto de filtros nomeado: "DEFIS pendente · março" = clientes com DEFIS não-enviado + prazo nos próximos 30 dias. "Aproximando o teto" = clientes com RBT12 acima de R$ 4M projetado para 6 meses — o gatilho de aviso, não o teto em si, que é de R$ 4,8M. "Fator R abaixo de 30%" = empresas §5º-I em risco de cair para Anexo V.
Toda view tem contador atualizado em tempo real. Você abre a tela de manhã, vê "Críticos · 3" antes mesmo de clicar — sabe exatamente o que rendeu a noite. Views são compartilháveis com o time, persistidas por usuário, exportáveis como link.
- Dimensões de filtro· anexo, região (UF, município), faixa de faturamento, status, próximos eventos, tags customizadas
- Combinação livre· AND/OR explícito · "Anexo IV em SC com folha > R$ 30k"
- Views públicas e privadas· pessoais (só você) ou compartilhadas com o time do escritório
- Atalhos de teclado·
1a9alterna entre views salvas sem tocar no mouse
Selecione muitos. Aja uma vez.
Marcar três caixas, abrir um menu, executar a ação para os três. Padrão Gmail / Linear. Para fechamento de mês, DEFIS em massa ou recálculo de Fator R no atacado, é o que faz a diferença entre 3 horas e 15 minutos.
A barra roxa no topo é o contexto de seleção — fica fixa enquanto você tem clientes marcados. Conta exato, ação para limpar tudo, todos os atalhos visíveis. Se você fechar a tela e voltar, a seleção persiste.
O menu agrupa as ações por intenção — Cálculos (reprocessar Fator R, reaplicar prioridades), Acessórias (DEFIS, exportação PDF), Triagem (snooze, tag) e Carteira (atribuir, inativar). Quem usa todo dia decora os três ou quatro que importam.
Atalhos de teclado
Visíveis na coluna direita do menu — ⌘R para recalcular Fator R em lote, ⌘D para DEFIS, ⌘E para exportar. Aprende em uma semana, salva uma hora por mês depois disso.
Ações destrutivas isoladas
"Marcar como inativo" fica visualmente separado (vermelho, ao final). Confirma com modal antes de executar — você nunca inativa um cliente sem querer.
Não é uma ferramenta a mais na rotina. É a rotina nova.
O contador médio abre 11 telas para fechar um cliente. Multi-cliente é uma só — e ela se comporta diferente nos três momentos do mês em que você mais precisa dela.
Sua carteira merece uma tela só dela.
Conecte os 5 primeiros clientes em 10 minutos. Veja a fila se ordenando em tempo real. Decida se faz sentido escalar — sem cartão, sem prazo.